宁德时代罕见涨超14%,专家详解背后投资逻辑丨行业风口
2024-06-19 【 字体:大 中 小 】
新能源行业近期迎来一波利好。3月11日,宁德时代股价高开,盘中大幅拉升,截至收盘,罕见涨超14%,全天成交额超132亿元。
3月10日,摩根士丹利上调宁德时代评级至超配,并上调公司目标价14%至210元。
近日,英伟达创始人兼首席执行官(CEO)黄仁勋在一次公开演讲中指出,人工智能(AI)的未来发展与状态和储能紧密相连。而谈及储能,宁德时代自然是王中之王。
与此同时,OpenAI的创始人山姆·奥特曼(Sam Altman)也提出了类似的看法。他认为,未来Al技术的发展将高度依赖于能源,特别是光伏和储能技术的进步。奥特曼表示,“未来AI的技术取决于能源,我们需要更多的光伏和储能。”
专家详解背后投资逻辑
业内大佬发表了"AI发展与光伏、储能息息相关"的观点背后的逻辑是什么?
同济大学城市风险管理研究院研究员赵风斌对第一财经表示,最近几年,全球进入了一个智慧化、绿色、科技发展的新时代,其中,有两个比较重要的部分:一个是AI,另一个是清洁能源。
赵风斌介绍,事实上,AI最终依托于算力,根据马斯克的预测,全球的算力每六个月就要翻十倍,那么根据英伟达CEO的预测,未来的十年,算力可能要翻100万倍。这个100万倍的增加,其实主要还是硬件的算力提升,其中需要大功率的精算中心、数据中心,以及一些智能的调度中心。这些对全球能源提出了很大的挑战。
赵风斌表示,AI的很多应用场景,不一定是在电网布控的范围内,所以,对储能的要求,包括现在新型光能的制造和储存,都有巨大的发展空间。AI发展需要新型能源,但是反过来,新型储能方面,也需要AI的各种算法、各种智能调度、各种储存的数据管理。它们相辅相成。这也是人类迈入新阶段的两大核心途径和发展动力。
赵风斌表示,固态电池密度高、体积小,以宁德时代为代表的我国上市企业各个方面有巨大优势。随着AI全球智能的迅速扩展,对于以宁德时代为代表的我国新能源储能公司来说,是一次巨大的历史发展机遇,对我国在能源方面新的路线的发展具有重要的意义,具有广阔的前景和未来。
从投资角度来看,赵风斌认为,随着全球对绿色低碳需求的不断增加,新能源几大细分领域都会迎来修复期。首先是绿色燃料方面,有比较好的发展前景和快速的发展需求。
此外,赵风斌指出,在储能和固态电池方面,中国的电动车的渗透率正在逐步提高,海外部分国家虽然推迟了电动车的推行计划,但是基本路线并没有发生变化。未来有非常大的发展空间。
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